El Gobierno argentino colocó un bono en dólares a cien años,
con un rendimiento del 7,9 por ciento
Deuda para que paguen veintiséis presidentes
La
emisión de un título a un siglo es algo inédito para la Argentina. La
colocación por 2750 millones de dólares se realizó a una tasa de interés
muy superior a la de otros países. La extensión del plazo no permitió
bajar el costo.
Luis Caputo, ministro de Finanzas, celebró la operación como una muestra de “confianza y credibilidad”.
La
liberalización de los movimientos de capitales y la desregulación
cambiaria que tuvieron lugar en diciembre 2015 fueron la piedra basal
para el ciclo de endeudamiento externo iniciado con el pago a los fondos
buitre. Desde entonces el Gobierno de Mauricio Macri entregó deuda en
moneda extranjera para todos los paladares. Entre los bonos ofrecidos al
mercado hubo colocaciones en dólares, euros y francos suizos con plazos
de entre 3 y 30 años. Las tasas de interés pagadas no mostraron las
bajas prometidas y la economía no despegó pero Argentina se convirtió en
el país emergente que más deuda en moneda extranjera emitió en los
últimos 18 meses. El Ministerio de Finanzas decidió coronar el proceso
de reinserción plena en los mercados financieros internacionales con el
lanzamiento de un título en dólares a 100 años. La operación a cargo del
cuarteto compuesto por HSBC, Citigroup, Santander y Nomura permitió
captar ayer 2750 millones de dólares, aunque los bancos extranjeros
recibieron órdenes de compra por una suma cercana a los 10.000 millones
de dólares. “Una emisión de este tipo es posible gracias a que logramos
recuperar la credibilidad y la confianza del mundo en Argentina y en el
futuro de nuestra economía”, celebró el ministro de Finanzas, Luis
Caputo. Ni la
credibilidad ni la confianza permitieron una reducción
significativa en el costo del financiamiento. Los bonos centenarios
tienen un cupón de interés de 7,125 por ciento anual y, como los títulos
se vendieron por debajo de su valor nominal, el rendimiento asciende a
7,9 por ciento.
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credibilidad ni la confianza permitieron una reducción
significativa en el costo del financiamiento. Los bonos centenarios
tienen un cupón de interés de 7,125 por ciento anual y, como los títulos
se vendieron por debajo de su valor nominal, el rendimiento asciende a
7,9 por ciento..
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